Wanneer de saldo's groen gekleurd zijn in het clientoverzichtscherm betekent het dat u de bijbehorende transacties van dat saldo hebt gecategoriseerd.
Wanneer u dan op de knop 
klikt wordt het Excel sjabloon dat u hebt aangemaakt gevuld met de gegevens zoals u die heeft gecategoriseerd (zie ook paragraaf 1.3.2. Waar kan ik mijn excel sjabloon voor inkomsten en uitgaven opslaan in het systeem?).