Het koppelen van budgetcodes kan op 2 manieren, te weten handmatig zoals beschreven in hoofdstuk 4 Hoe beheer ik de inkomsten en uitgaven van mijn client?
en automatisch (massaal koppelen) de laatste, het massaal koppelen wordt hier beschreven en is in te delen in twee delen: incidentele en standaard koppelingen.
Voor het massaal koppelen gaat u via het menu naar Clienten, selecteer de betreffende client, klik op wijzigen (of dubbelklik deze client). Ga dan naar het TABblad Overige rekeningen en selecteer de gewenste rekening
Klik op Bekijk transacties, het volgende scherm verschijnt:
Klik op Massaal koppelen, het volgende scherm verschijnt:
Standaard is het TABblad Incidenteel actief. Dit is voor boekingen die niet regelmatig voorkomen maar wel in die aantallen voorkomen dat het handmatigkoppelen te veel tijd in beslag neemt. In bovenstaand voorbeeld zou u bijvoorbeeld in het veld omschrijving AERTSEN kunnen typen en dan de Budgetcode selecteren en de Debet of Credit of Beide optie
Als u nu op OK klikt zal het programma over de aangegeven periode alle boekingen van deze client waar de omschrijving AERTSEN in zit koppelen aan de door u geselecteerde budgetcode.
Als u het TABblad Standaard koppelingen selecteerd kunt u aangeven welke standaard koppelingen over een bepaalde periode gekoppeld moeten worden aan de boekingen.
Dit doet u eenvoudig door voor de standaard koppeling een vinkje te zetten. (dit kan er 1 of kunnen meerdere standaard koppelingen tegelijk zijn) Indien uw selectie kompleet is kunt u op OK klikken en het programma zal over de geselecteerde periode alle boekingen koppelen aan de door u geselecteerde koppelingen.
Standaard koppelingen kunt u aanmaken via het menu stamggevens, Standaard koppelingen, het volgende scherm verschijnt:
Klik op voeg toe voor het aanmaken van een nieuwe standaard, het volgende scherm verschijnt:
Typ de omschrijving, selecteer Debet, Credit of Beide en de bijbehorende budgetcode. Klik daarna op OK.