Via Stamgegevens >> Sjabloon komt men in het bovenstaande scherm. Hierin kan men 1 van de bestaande Excel sjablonen selecteren en vervolgens op de button Excel klikken. De applicatie opent vervolgens Excel 2007.
U kunt hier op dezelfde wijze werken als normaal in Excel. In Excel kunnen de gegevensvelden van uw cliënten, uw relaties en u als bewindvoerder ook standaard worden ingevuld. Deze velden worden op een apparte sheet (samenvoeggegevens) ingevuld. U kunt dan in uw werkblad (in het voorbeeld hieronder test 3) hiernaar verwijzen.
NB. Indien u het sjabloon heeft bewerkt kunt u deze in Excel opslaan en dan sluiten.