Via Stamgegevens >> Sjabloon komt men in het bovenstaande scherm. Hierin kan men 1 van de bestaande Word sjablonen selecteren en vervolgens op de button Word klikken. De applicatie opent vervolgens Word 2007.
U kunt hier op dezelfde wijze werken als normaal in Word. Wanneer u uw brief af heeft klikt u in Word gewoon op opslaan. Daarnaast wordt er ook een hulp Word bestand geopend, deze kunt u ook gewoon afsluiten.
Het belangrijkste bij het werken met de sjablonen is dat u in Word naar het tabblad verzendlijsten gaat. Hier kunt u kiezen voor de optie samenvoegvelden invoegen. U krijgt dan een popup met daarin de velden die u ook in uw applicatie kunt registreren. (zie ook het scherm hieronder)
Deze kunt u vervolgens op iedere gewenste plaats in het Word-document neerzetten.
Dus: de gegevensvelden van uw cliënten, uw relaties en u als bewindvoerder kunt u hiermee laten terugkomen in Word.
Opslaan: Uw aanpassing slaat u simpelweg op door in Word op opslaan te klikken zoals u dat gewend bent.