Bij het invoeren van een hulpvraag heeft u gezien dat u een hulpvraag kunt koppelen aan een client. (d.m.v. aanvinken hulpvraag koppelen aan client)
Wanneer u hiervoor kiest krijgt het onderstaande scherm te zien. In dit scherm kunt u nagaan of de client bekend is of niet.
Nagaan of een client al bij u geregistreerd staat doet u als volgt:
Hier dient u in het scherm minimaal de naam of een gedeelte van de naam en het adres of een gedeelte van het adres in te voeren. Dan kan de button Controleer dubbele waarden gekozen worden. Hoe meer gegevens er ingevoerd worden, des te beter zal het systeem controleren of de deelnemer reeds bekend is.
Indien op de button Controleer dubbele waarden is gedrukt zal het systeem een lijst genereren met daarin alle deelnemers die aan één van de ingevoerde waarden voldoen. Bijvoorbeeld:
De deelnemer met de meeste overeenkomsten staat bovenaan. (Degene met de hoogste score) Indien het de betreffende deelnemer is, klik hier éénmaal op zodat deze blauw wordt en kies dan Selecteer.
Staat de gevraagde deelnemer er niet in, kies dan voor Sluiten.
U keert nu terug naar het vorige scherm:
Vul nu de ontbrekende gegevens in. Vergeet niet een aanmeldingsdatum in te voeren bij de gewenste dienst. In het geval van clientvolg dient u dus de datum in te voeren bij clientvolg. Nadat u op OK heeft gedrukt zal de deelnemer aangemaakt worden en zult u automatisch naar de gebruikerskaart gaan, waar de overige benodigde gegevens ingevoerd kunnen worden. (o.a. facturatiegegevens)